幻冬舎総合財産コンサルティング運営の無料会員組織「カメハメハ倶楽部」では、イベント実施レポート「パネルディスカッション／企業オーナー、富裕層のためのNISA活用法」を公開いたしましたので、お知らせいたします。
下記にイベント実施レポートの一部をご紹介します。
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１０月から口座開設受付がスタートしたＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）。この制度を利用して上場株式、株式投資信託を購入した場合、投資金額で年間１００万円、総額５００万円までに生じた値上がり益、配当金、分配金への課税が非課税になります。 今回、制度のスタートにあたり、日興アセットマネジメントＮＩＳＡセンター長の汐見拓哉さん、フィデリティ退職・投資教育研究所所長の野尻哲史さん、そしてマネックス証券チーフ・ストラテジストの広木隆さんの３名（五十音順。文中敬称略）で、パネルディスカッションをしていただきました。なお、コーディネーターはラジオＮＩＫＫＥＩで活躍中のアナウンサー、うちだまさみさんです。
●仕組みを十分に理解できていない人も多いが・・・
――いよいよＮＩＳＡの口座開設申込みがスタートしました。現場の盛り上がり具合はどうですか？
汐見 当社は運用会社なのでＮＩＳＡ口座の開設を受け付けていませんが、販売金融機関の方々から話を伺うと、現場はかなり盛り上がっているようで、営業もＮＩＳＡ中心になっていますね。
野尻 せっかくの非課税枠だから、使わないともったいないことは理解されているようですが、仕組みが難しすぎて、どう使えばよいか分からないという意見も多いですね。また販売金融機関がどのような商品、サービスを提供するのかがまだ見えてこないというところもあります。
広木 野尻さんがおっしゃられたように、マネックス証券のコールセンターにも、ＮＩＳＡの仕組みが難しいという意見をいただくことが多いようです。たとえば総合口座からＮＩＳＡ口座に移管できるのかとか、５０万円を投資したものが１００万円に殖えたら、もう非課税枠を使い切ってしまったことになるのかとか、仕組みを十分に理解できていない人が多いようです。・・・
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